Купить Bitrix24
Аналитические отчеты
Обучающие курсы
Техническая поддержка
Внедрение и настройка
Приложения Битрикс24
Электронная почта
Телефон для консультации
Регистрация
Оставьте заявку и получите инструкцию
по внедрению, настройке и работе Битрикс24.
по внедрению, настройке и работе Битрикс24.
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и публичной офертой
Инструкции / Канбан компаний и контактов
Канбан компаний и контактов
Стандартный Битрикс24 предоставляет удобные канбан-доски для лидов, сделок и смарт-процессов, однако компании и контакты по-прежнему отображаются преимущественно в виде списков. Это усложняет визуальный контроль клиентской базы и работу с этапами взаимодействия. Приложение добавляет полноценный канбан-интерфейс для компаний и контактов внутри Битрикс24. Все элементы отображаются на наглядной доске, позволяя управлять клиентской базой так же удобно, как лидами или сделками.
Настройки
Рассмотрим настройки приложения. Нажимаем Настройки в правом верхнем углу экрана:
Воронка
В данном пункте создаем воронки компаний и контактов и управляем ими. Приложение после установки добавляет в раздел Компании и Контакты поле Воронка: [Название воронки] типа Список. Список содержит стадии воронки. Поле нужно для того, чтобы присваивать стадию компании или контакту в воронке приложения. Для каждой новой воронки создается отдельное поле.
В разделе воронки находится список переключения воронок. Переключая воронку переключаются стадии в разделе Стадии, чтобы можно было настроить их стиль.
Нажимаем кнопку Добавить воронку, чтобы создать новую воронку.
Стадии
В разделе добавляем и настраиваем стадии воронки и саму воронку.
Показывать контакты и компании без стадии
Если установить активным пункт, в воронке появится стадия Без стадии, на которой будут отображаться все Компании и Контакты вашего Битрикс24, которым не установлено значение в поле любой воронки.
Показывать пилюлю стадии на карточке
Когда пункт активен, на доске в карточке контакта и компании появляется пилюля с названием стадии, на которой находится карточка.
Название воронки
В этом разделе редактируем название воронки.
Ниже под разделом находятся стадии воронки. Нажимаем на стадию, чтобы изменить название. Когда в воронке несколько стадий, можем потянуть за значок 6 точек перед названием стадии, чтобы поменять стадии местами. В разделах фон и текст настраиваем цвет фона стадии и цвет текста названия стадии.
Нажимаем кнопку Добавить стадию, чтобы добавить новую стадию в воронку.
Поля на карточке
Тут настраиваем поля из карточек Компаний и контактов, которые будем видеть в карточке на канбане. Уже добавленные поля можем менять местами перетаскиванием или кнопками со стрелками. Нажимаем на крестик, чтобы убрать поле из карточки.
Ниже в настройках поисковая строка полей, а под ней все поля из компаний и контактов Битрикс24. Пользуемся поисковой строкой, чтобы найти поле и нажимаем на галочку около нужного поля, чтобы добавить его в карточку.
Нажимаем Сохранить, чтобы применить все изменения, которые мы сделали.
Воронка
В данном пункте создаем воронки компаний и контактов и управляем ими. Приложение после установки добавляет в раздел Компании и Контакты поле Воронка: [Название воронки] типа Список. Список содержит стадии воронки. Поле нужно для того, чтобы присваивать стадию компании или контакту в воронке приложения. Для каждой новой воронки создается отдельное поле.
В разделе воронки находится список переключения воронок. Переключая воронку переключаются стадии в разделе Стадии, чтобы можно было настроить их стиль.
Нажимаем кнопку Добавить воронку, чтобы создать новую воронку.
Стадии
В разделе добавляем и настраиваем стадии воронки и саму воронку.
Показывать контакты и компании без стадии
Если установить активным пункт, в воронке появится стадия Без стадии, на которой будут отображаться все Компании и Контакты вашего Битрикс24, которым не установлено значение в поле любой воронки.
Показывать пилюлю стадии на карточке
Когда пункт активен, на доске в карточке контакта и компании появляется пилюля с названием стадии, на которой находится карточка.
Название воронки
В этом разделе редактируем название воронки.
Ниже под разделом находятся стадии воронки. Нажимаем на стадию, чтобы изменить название. Когда в воронке несколько стадий, можем потянуть за значок 6 точек перед названием стадии, чтобы поменять стадии местами. В разделах фон и текст настраиваем цвет фона стадии и цвет текста названия стадии.
Нажимаем кнопку Добавить стадию, чтобы добавить новую стадию в воронку.
Поля на карточке
Тут настраиваем поля из карточек Компаний и контактов, которые будем видеть в карточке на канбане. Уже добавленные поля можем менять местами перетаскиванием или кнопками со стрелками. Нажимаем на крестик, чтобы убрать поле из карточки.
Ниже в настройках поисковая строка полей, а под ней все поля из компаний и контактов Битрикс24. Пользуемся поисковой строкой, чтобы найти поле и нажимаем на галочку около нужного поля, чтобы добавить его в карточку.
Нажимаем Сохранить, чтобы применить все изменения, которые мы сделали.
Права доступа
Права доступа к приложению определяются правами доступа к компаниям и контактам в CRM. Чтобы сотрудник мог поменять стадию в приложении, у него должны быть права на изменение элементов. Сотрудник в приложении видит только те компании и контакты, к которым у него есть доступ на просмотр.
Работа с приложением
Чтобы добавить компанию или контакт в приложении, в карточке элемента в Битрикс24 необходимо установить стадию в поле Воронка: [Название воронки]. После этого элемент появится на нужной стадии в указанной воронке приложения.
Менять стадию компании или контакта в приложении можно перетаскиванием карточки из стадии в другую стадию.
Компанию или контакт можно добавить в несколько воронок сразу. Для этого устанавливаем стадию элемента одновременно в каждом поле воронки элемента.
Поиск по названию в приложении ищет по названию элемента, номеру телефона или адресу электронной почты элемента.
Фильтр по Ответственным показываем список из всех ответственных, которые есть в добавленных в приложении элементов. Так же для фильтрации элементов в контактах используется стандартный фильтр Тип Контакта, в компаниях Сфера деятельности.
Менять стадию компании или контакта в приложении можно перетаскиванием карточки из стадии в другую стадию.
Компанию или контакт можно добавить в несколько воронок сразу. Для этого устанавливаем стадию элемента одновременно в каждом поле воронки элемента.
Поиск по названию в приложении ищет по названию элемента, номеру телефона или адресу электронной почты элемента.
Фильтр по Ответственным показываем список из всех ответственных, которые есть в добавленных в приложении элементов. Так же для фильтрации элементов в контактах используется стандартный фильтр Тип Контакта, в компаниях Сфера деятельности.