Возникает необходимость поменять ответственного в разных разделах CRM, например, когда сотрудник увольняется и все его сущности надо перенести на другого сотрудника. Если в CRM несколько воронок сделок, несколько смарт-процессов, контакты, компании, то в каждом разделе приходится менять ответственного по отдельности.

В задачах сменить ответственного за задачу, которая не прикреплена к какой-то группе или проекту можно только с аккаунта самого сотрудника через раздел Задачи.

Приложение позволяет выбрать сотрудника, где нужно поменять ответственного, на каких стадиях и на кого.

Приложение не требует дополнительных настроек. Пункт появляется в левом меню и доступен через вкладку Маркет / Установленные.

Для настройки выбираем сотрудника, сущности которого надо изменить, устанавливаем какую роль для задач вывести для замены — где сотрудник ответственный или постановщик, далее нажимаем ПРОЧИТАТЬ. Система выведет список всех сущностей со всеми стадиями и количеством элементов для каждой сущности и стадии, выбираем галочками нужные стадии и сущности, выбираем сотрудника, на кого нужно поменять, нажимаем ЗАМЕНИТЬ, ждём окончания замены.

Для проверки можно после замены нажать еще раз кнопку ПРОЧИТАТЬ и система выведет актуальные данные по сотруднику.