Далее указываем название Проекта, выбираем аватар проекта, тему оформления проекта. Раскрываем Расширенные настройки для управления дополнительным функционалом.
Если выбрали проект, в расширенных настройках будет возможность указать срок начала и завершения проекта, если проект планируется временный для реализации какой-либо задачи. Если сроки указаны, то задаче нельзя будет указывать сроки, которые выходят за пределы проекта.
Теги указываются проекту, чтобы потом его и задачи можно было найти в поиске по указанному тегу.
В возможностях проекта указываем инструменты, которые будут доступны внутри группы или проекта.
Если указать, что проект для публикации, то его можно будет опубликовать на сайте Битрикс24, и новости проекта будут автоматически отображаться на сайте, но данный функционал обычно не используем.
Можно разрешить доступ к проекту или группе внешним пользователям, то в проект можно будет приглашать людей, которые не являются сотрудниками на портале. У этих людей доступ будет только к работе в данной группе.
После настройки функционала, выбираем доступность проекта другим сотрудникам.
Далее набираем участников в проект.
Нажимаем ПРОДОЛЖИТЬ, проект создан. Теперь, для настройки прав сотрудников внутри проекта нажимаем О ПРОЕКТЕ / Роли и права:
В данном кейсе рассмотрим группу график работ по реализации монтажных работ
В календаре группы каждый сотрудник видит свой личный график работ. Названия задач начинаются с префикса. Префикс означает вид работ, которые необходимо выполнить на объекте. Таким образом удобно ориентироваться, видно в какой день и что нужно сделать на объекте, адрес которого тоже указан в названии.
Рассмотрим шаблон задач в группе:
В задаче указан чек-лист действий, которому следует монтажник на объекте. Данные для связи с клиентом есть в карточке сделки, по которой назначены работы. Заполняя поэтапно чек-лист, ответственный сотрудник выполняет работу.
Когда работа сделана, сотрудник закрывает задачу. Начальник отдела проверяет и принимает задачу.
История взаимодействия с клиентом по проведению работ на объекте хранится в виде выполненных задач в группе.