Купить Bitrix24
Аналитические отчеты
Обучающие курсы 
Техническая поддержка
Внедрение и настройка
Приложения Битрикс24
Оставьте заявку и получите
Инструкцию по работе в Битрикс24:

+ Полезные приложения для своего портала Битрикс24
+ Обучающий курс для сотрудников Работа в Бирикс24
+ Каталог готовых решений для улучшения Битрикс24
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и публичной офертой
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
и публичной офертой
Хотите также? Обращайтесь!
Работа в Битрикс24, глава 2.5.1.
Смарт-процесс согласования расходов
Оформление заявок на оплату и согласование расходов внутри компании. Пример использования Смарт-процессов.
Воронка
Поля
Сотрудники создают карточки расходов и заполняют поля:

Название
В наименовании заявки прописывается наименование организации — Счёт на оплату наименование организации

Сумма
Какую сумму требуется выделить.

Срок оплаты
Крайний срок внесения оплаты по заявке.

Направление
Выбираем направление, к которому относится данный расход.
Одна и таже категории расходов может относиться к разным направлениям бизнеса.
Например, мы покупаем мебель в шоурум для руководителей проекта направления автоматизации или в офис для инженеров розничного направления.

Компания
От какой компании необходимо произвести оплату.

Категория расходов
На что пойдут выделенные деньги.

Ссылка Битрикс24
Контакт поставщика, ссылка на сделку и другие элементы Битрикс24.
Если закупка осуществляется для конкретной сделки, в заявке обязательно указываем ссылку на сделку.
Обязательно прописываем Комментарий, указывая:
— Кому платим;
— Зачем платим;
— Почему платим;
— Почему это важно.
Прикрепляем Счет на оплату.
Нажимаем Закрепить.
Переводим заявку в статус Проверка.
После этого руководителю сотрудника приходит уведомление о создании новой заявки.
Руководитель переходит в заявку, знакомится с информацией и в поле Проверка выбирает Проверено / Отклонено.
Если руководитель выбирает пункт Отклонено, то автоматически появляется комментарий и сотруднику приходит уведомление о том, что заявка не согласована. Статус заявки в поле Проверка при этом обнуляется.
После этого у сотрудника есть возможность обсудить с руководителем вопрос еще раз и прийти к соглашению. Для обсуждения можно создать общий чат, чтобы это сделать нажимаем Пригласить к обсуждению.
После того, как руководитель выбрал в поле Проверка статус Проверено — всем участникам Совета руководителей приходит уведомление о согласовании новой заявки, а сама заявка переходит в статус Согласование.
Если заявку создаёт один из членов Совета руководителей, то заявка сразу переходит в статус Согласование.

На данном этапе каждый руководитель из совета должен зайти в заявку и в поле Согласование выбрать статус Согласовано / Не согласовано.
Если один из руководителей совета выбирает пункт Не согласовано, то автоматически появляется комментарий и сотруднику приходит уведомление о том, что заявка не согласована.
После этого у сотрудника есть возможность обсудить с руководителями вопрос еще раз и прийти к общему соглашению.
После того, как все руководители выбрали в поле Согласование статус Согласовано — директорам компании приходит уведомление о согласовании новой заявки, а сама заявка переходит в статус Одобрение.
Если на любом из этапов один из директоров в поле Одобрение выберет Одобрено, то заявка перейдет в статус Оплачено.

На данном этапе один из директоров должен зайти в заявку и в поле Одобрение выбрать статус Одобрено / Отклонено.
Если директор выбирает пункт Отклонено, то автоматически появляется комментарий и сотруднику приходит уведомление о том, что заявка не согласована.
В крайнем случае, для ускорения согласования срочных заявок на расходы, можно написать директору лично. При одобрении директора — согласия руководителей не требуется.

Данное правило действует только на срочные заявки в индивидуальном порядке.

После этого у сотрудника есть возможность обсудить с директорами вопрос еще раз и прийти к общему соглашению.
После того, как директора выбрали в поле Одобрение статус Одобрено — заявка переходит в статус Оплачено и автоматически ставится задача на выделение средств бухгалтеру.
После того, как бухгалтер оплачивает согласованную заявку он переходит в задачу и нажимает Завершить.
Сотрудник, оставивший заявку переходит в задачу, проверяет оплату и нажимает Принять работу.
После этого заявка переходит в статус Исполнено и считается завершенной.
Смарт-процесс так же включает роботов и бизнес-процессы, которые автоматизируют процесс и ведут карточку по воронке. Если вам нужен аналогичный процесс с уклоном в вашу нишу или с доработкой сценария — мы всегда готовы помощь в настройке и поддержке вашего портала.