Купить Bitrix24
Аналитические отчеты
Обучающие курсы 
Техническая поддержка
Внедрение и настройка
Приложения Битрикс24
Оставьте заявку и получите
Инструкцию по работе в Битрикс24:

+ Полезные приложения для своего портала Битрикс24
+ Обучающий курс для сотрудников Работа в Бирикс24
+ Каталог готовых решений для улучшения Битрикс24
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и публичной офертой
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
и публичной офертой
Хотите также? Обращайтесь!
Работа в Битрикс24, глава 2.2.3.
Электронные торги
Пример оформления сделок в продажах тендеров. Описаны этапы работы со сделками, правила заполнения полей и ленты событий.
Этапы
Новая закупка
Добавляем новые тендеры согласно техническому заданию и заполняем общую информацию.

Предварительная проверка
Изучаем условия участия и специфику закупки, выделяя наиболее интересные тендеры для расчёта экономики.

Расчёт материала
Тендеры, по которым производится расчёта материала. Если проект «под защитой» или условия закупки материала не выгодны, нет смысла даже считать услуги.

Расчёт услуг
Если экономика по закупке материала приемлемая, рассчитываем стоимость оказания услуг.

Экономический контроль
Получив информацию, необходимую для принятия решения об участии в тендере, ободряем или отклоняет закупку, согласовывая экономику сделки.

Юридическая проверка
При необходимости проводим юридическую проверку конкурсной документации.

Подготовка документов
Готовим документы для участия и загружаем на электронную торговую площадку.

Участие в торгах
Здесь находятся закупки, по которым на данный момент проходят торги.

Экспертиза закупки
На данном этапе находится выигранные сделки, которые проверяет заказчик. По ним же проходят последние согласования и заключается контракт.

Исполнение контракта
На текущей стадии находятся сделки, по которым компания исполняет взятые на себя обязательства согласно условиям контракта.

Сделка забракована
Тендеры, не прошедшие предварительную проверку.

Отказ от участия
Забракованные руководителям тендеры при экономической или юридической проверке.

Сделка провалена
Если проигрываем торги, закрываем сделку как проваленную.

Сделка успешна
На данном этапе находятся успешные сделки, по которым обязательства пред заказчиком исполнены, а деньги получены.
Поля
Заявка
Название
В качестве названия сделки указываем название закупки на электронной торговой площадке.

Дата создания
Дата и время создания сделки проставляется автоматически.

Окончание приёма заявок
Указываем точную дату и время, до какого можно подать заявку на участие в торгах.

Цена контракта
В данном поле указываем сумму подачи заявки на участие в тендере включая НДС.

НМЦК
Начальная максимальная цена контракта. Указываем, если НМЦК определена заказчиком, в противном случае оставляем 0.

РРЦМ
Указываем рекомендуемую розничную цену на материал.

Себестоимость материала
Указываем себестоимость оборудования и расходных материалов на основании рассчитанной сметы.

Себестоимость услуг
Указываем себестоимость услуг (ПИР, СМР. ПНР, доставка и т. п.) на основании рассчитанной сметы.

Себестоимость
Оставляем поле пустым. Себестоимость рассчитывается автоматически на основании полей Себестоимость материала и Себестоимость услуг.

Валовая прибыль
Оставляем поле пустым. Валовая прибыль рассчитывается автоматически на основании полей Цена контракта и Себестоимость.

Маржинальность
Оставляем поле пустым. Маржинальность контракта выражается в процентах и рассчитывается автоматически на основании полей Цена контракта и Валовая прибыль.


Материал
Оставляем поле пустым. Доля материала в контракте выражается в процентах и рассчитывается автоматически на основании полей Себестоимость материала и Себестоимость услуг.

Скидка
Оставляем поле пустым. Глубина скидки выражается в процентах и рассчитывается автоматически на основании полей РРЦМ и Себестоимость материала.
Информация
Номер извещения
Идентификационный номер закупки на площадке, для быстрого поиска и доступа к процедуре.

Тип закупки
Вибираем из списка тип закупки.
44-ФЗ — заказчиком выступает государственная организация или органы власти.
223-ФЗ — заказчиком выступает государственная организация с долей участия более 50%.
Коммерция — заказчиком вступает коммерческая организация.

Способ закупки
Выбираем из списка способ закупки.
Аукцион — процедура, снижение цены в которой происходит пошагово в ходе торгов.
Котировки — процедура, при которой ценовое предложение подаётся единожды и не подлежит изменению.
Конкурс — процедура, кроме стоимостных имеющая и прочие критерии. Например, опыт исполнения аналогичных контрактов, лицензии и разрешения, допуски сотрудников и т. п.
Запрос — запрос коммерческого предложения заказчиком напрямую или через площадку.

Регион
Выбирается из списка регион поставки и (или) оказания услуг.
МСК — Москва, поставка и (или) работы в пределах МКАД.
МО — Московская область, поставка и (или) работы за МКАД.
РФ — Российская Федерация, поставка и (или) работы на территории страны.

Ссылки
Прикрепляем все известные ссылки, чтобы закупку было просто найти.
— Агрегатор тендеров (Seldon, Конткр. Закупки, Тендерплан и т. п.)
— Публичная Электронная торговая площадка.
— Частная Электронная торговая площадка.

Комментарий
Указываем наиболее важную информация о закупке. Например, описание закупки или место поставки.

Заметки руководителя
Поле для комментария руководителя. Доступ предоставляется только руководителю подразделения и компании.

Дата последней заметки
Дата обновляется автоматически с обнолением комментария в одноимённом поле. Доступ предоставляется только руководителю подразделения и компании.
Участники
Клиент
Добавляем контакты всех действующих лиц, имеющих отношение к сделке.

Компания
Основная компания, с которой ведутся переговоры. В конечном счёте — контрагент. На крупных проектах контрагентов может быть несколько, указываем основного.
Сотрудники
Ответственный
Сотрудник, ответственный за сделку в данный момент. Назначается руководителем.

Наблюдатели
Сотрудники, которым необходимо предоставить доступ на просмотр сделки не передавая ответственность.

Главный инженер проекта
Ответственный технический специалист, назначенный руководителем.
Лента
Лента событий или таймлайн отражает работу над сделкой: звонки, переписка в чате или по электронной почте, задачи и комментарии.

Комментарии к сделкам — обычное, но очень важное дело. «Правильные» комментарии являются инструментом регулярного менеджмента как для руководителя, так и для сотрудника. На что же обращать внимание в комментариях?

Грамотность написания
Особенно актуально для коммерсантов. Важных сотрудников в любой коммерческой организации. Они много общаются с клиентами на встречах, по телефону и в письме. Банальная неграмотность в комментариях отражает неграмотность в общении.


Полнота изложения
Требование одно — комментарий должен быть настолько понятным и подробным, чтобы у коллег и руководства не возникало вопросов. Если комментарий непонятен другим, скорее всего и сам автор не понимает о чём идёт речь.


Процесс или результат
Комментарий — это резюме, результат проделанной работы, а не описание процесса. Звонил и не дозвонился, писал и не дописался — это не комментарий. Хороший комментарий к звонку, содержит резюме диалога, вывод, следующий шаг.


Динамика работы
Комментарии показывают динамику работы и загруженность сотрудника внутри отчётного периода, например рабочего дня. Если на типовую задачу отводится в среднем 15 минут, соответственно должно поступать 4 комментария в час, в идеале каждые 15 минут.


Прогресс в работе
Регулярные комментарии отражают историю работы над задачей, сделкой или с клиентом. Показывают частоту касаний и результат работы при каждом касании. Впоследствии можно анализировать работу с клиентом или процесс выполнения задачи.

Для удобства работы, а в проектах это является обязательным, закрепляем в ленте 3 последних комментария с важной информацией по сделке.

Техническая информация
Опросный лист, техническое задание, проект стадии П или РД, ППР — любая техническая информация, на основании которой можно произвести анализ и (или) оценку проекта. В закреплённом комментарии должна быть актуальная техническая информация. Документы необходимо загружать непосредственно в Битрикс24, а не прикладывать ссылки на скачивание.


Коммерческая информация
Коммерческое предложение, договор поставки и (или) подряда, спецификация с ценами, счёт на оплату, платёжное поручение — последняя актуальная коммерческая информация, на основании которой проводится сделка. При реализации проекта коммерческой информацией могут являться УПД, акты сдачи-приёмки выполненных работ и т. п.

В комментарии с коммерческой информацией, вместе с предложением или счётом на оплату указываем экономические показатели в следующем формате:

Разделы — разделы слаботочных систем и электрооборудования.

Материал
Себестоимость — себестоимость материала, выраженная в валюте сделки;
РРЦ — рекомендуемая розничная цена производителя, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — цена продажи материала, выраженная в валюте сделки;
Валовая прибыль — валовая прибыль с продажи материала, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность с продажи материала, выраженная в процентах.
Услуги
Себестоимость — себестоимость услуг, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — цена продажи услуг, выраженная в валюте сделки;
Валовая прибыль — валовая прибыль с продажи услуг, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность с продажи услуг, выраженная в процентах.
Итого
Себестоимость — себестоимость контракта, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — общая цена предложения, выраженная в валюте сделки;
Валова прибыль — валовая прибыль контракта, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность контракта, выраженная в процентах.
Материал — доля материала в контракте, выраженная в процентах.

Например:
Разделы: Диспетчеризация
Материал
Себестоимость — 565 649,87 руб
РРЦ — 965 354,74 руб
Цена продажи — 965 354,74 руб
Валова прибыль — 399 704,87 руб
Маржинальность — 41,40%
Услуги
Себестоимость — 342 164,00 руб
Цена продажи — 549 550,00 руб
Валова прибыль — 207 386,00 руб
Маржинальность — 37,74%
Итого
Себестоимость — 907 813,87 руб
Цена продажи — 1 514 904,74 руб
Валова прибыль — 607 090,87 руб
Маржинальность — 40,07%
Материал — 63,72%

Актуальная информация
Последняя актуальная информация, описывающая ситуацию по сделке на сегодняшний день.