Лента событий или таймлайн отражает работу над сделкой: звонки, переписка в чате или по электронной почте, задачи и комментарии.
Комментарии к сделкам — обычное, но очень важное дело. «Правильные» комментарии являются инструментом регулярного менеджмента как для руководителя, так и для сотрудника. На что же обращать внимание в комментариях?
Грамотность написания
Особенно актуально для коммерсантов. Важных сотрудников в любой коммерческой организации. Они много общаются с клиентами на встречах, по телефону и в письме. Банальная неграмотность в комментариях отражает неграмотность в общении.
Полнота изложения
Требование одно — комментарий должен быть настолько понятным и подробным, чтобы у коллег и руководства не возникало вопросов. Если комментарий непонятен другим, скорее всего и сам автор не понимает о чём идёт речь.
Процесс или результат
Комментарий — это резюме, результат проделанной работы, а не описание процесса. Звонил и не дозвонился, писал и не дописался — это не комментарий. Хороший комментарий к звонку, содержит резюме диалога, вывод, следующий шаг.
Динамика работы
Комментарии показывают динамику работы и загруженность сотрудника внутри отчётного периода, например рабочего дня. Если на типовую задачу отводится в среднем 15 минут, соответственно должно поступать 4 комментария в час, в идеале каждые 15 минут.
Прогресс в работе
Регулярные комментарии отражают историю работы над задачей, сделкой или с клиентом. Показывают частоту касаний и результат работы при каждом касании. Впоследствии можно анализировать работу с клиентом или процесс выполнения задачи.
Для удобства работы, а в проектах это является обязательным, закрепляем в ленте 3 последних комментария с важной информацией по сделке.
Техническая информация
Опросный лист, техническое задание, проект стадии П или РД, ППР — любая техническая информация, на основании которой можно произвести анализ и (или) оценку проекта. В закреплённом комментарии должна быть актуальная техническая информация. Документы необходимо загружать непосредственно в Битрикс24, а не прикладывать ссылки на скачивание.
Коммерческая информация
Коммерческое предложение, договор поставки и (или) подряда, спецификация с ценами, счёт на оплату, платёжное поручение — последняя актуальная коммерческая информация, на основании которой проводится сделка. При реализации проекта коммерческой информацией могут являться УПД, акты сдачи-приёмки выполненных работ и т. п.
В комментарии с коммерческой информацией, вместе с предложением или счётом на оплату указываем экономические показатели в следующем формате:
Разделы — разделы слаботочных систем и электрооборудования.
Материал
Себестоимость — себестоимость материала, выраженная в валюте сделки;
РРЦ — рекомендуемая розничная цена производителя, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — цена продажи материала, выраженная в валюте сделки;
Валовая прибыль — валовая прибыль с продажи материала, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность с продажи материала, выраженная в процентах.
Услуги
Себестоимость — себестоимость услуг, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — цена продажи услуг, выраженная в валюте сделки;
Валовая прибыль — валовая прибыль с продажи услуг, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность с продажи услуг, выраженная в процентах.
Итого
Себестоимость — себестоимость контракта, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — общая цена предложения, выраженная в валюте сделки;
Валова прибыль — валовая прибыль контракта, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность контракта, выраженная в процентах.
Материал — доля материала в контракте, выраженная в процентах.
Например:
Разделы: Диспетчеризация
Материал
Себестоимость — 565 649,87 руб
РРЦ — 965 354,74 руб
Цена продажи — 965 354,74 руб
Валова прибыль — 399 704,87 руб
Маржинальность — 41,40%
Услуги
Себестоимость — 342 164,00 руб
Цена продажи — 549 550,00 руб
Валова прибыль — 207 386,00 руб
Маржинальность — 37,74%
Итого
Себестоимость — 907 813,87 руб
Цена продажи — 1 514 904,74 руб
Валова прибыль — 607 090,87 руб
Маржинальность — 40,07%
Материал — 63,72%
Актуальная информация
Последняя актуальная информация, описывающая ситуацию по сделке на сегодняшний день.