Купить Bitrix24
Аналитические отчеты
Обучающие курсы 
Техническая поддержка
Внедрение и настройка
Приложения Битрикс24
Оставьте заявку и получите
Инструкцию по работе в Битрикс24:

+ Полезные приложения для своего портала Битрикс24
+ Обучающий курс для сотрудников Работа в Бирикс24
+ Каталог готовых решений для улучшения Битрикс24
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и публичной офертой
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
и публичной офертой
Хотите также? Обращайтесь!
Работа в Битрикс24, глава 2.2.2.
Строительные проекты
Пример оформления сделок в продажах крупных строительных проектов. Описаны этапы работы со сделками, правила заполнения полей и ленты событий.
Этапы
Новый
Добавляем новые интересные проекты и собираем общую информацию.

Сдан
Здесь находятся объекты, строительство которых завершено, оборудование закуплено, а работы произведены. Обычно это информация из открытых источников, нуждающаяся в проверке. После подтверждения закрываем сделку как проигранную.

Отложен
Откладываем сделку до лучших времён, если провели плотную работу, но по каким-то причинам не можем реализовать проект. Это могут быть технические требования, непроходная цена или что-то ещё. Причину обязательно указываем в комментариях.

Охват
Проект взяли в работу, но пока не нашли участников строительства и действующих лиц, влияющих на принятие решения.

В работе
Здесь находятся сделки, по которым ведётся работа. Однако, проектную документацию или техническое задание пока не получили и коммерческое предложение не отправили.

Документация
Получили проектную документацию или техническое здание, на основании которого рассчитываем коммерческое предложение.

Предложение
Отправили клиенту коммерческое предложение и ждём обратную связь.

Переговоры
Наиболее активная стадия работы над сделкой. Ведём переговоры, но конкретных договорённостей пока не достигли. Много работы, но непонятен результат. Эту стадию сложно разделить на этапы, потому сопровождаем каждый наш шаг подробным комментарием.

Согласование
Завершающая, но не менее важная стадия продажи. Основные договорённости достигнуты, согласовываем условия и цены, договор поставки и (или) подряда.

Счёт
Подписали договор поставки и (или) подряда, выставили счёт и ждём оплату.

Реализация
На этой стадии сделки, по которым мы исполняем свои обязательства перед клиентом по поставке товара и (или) оказанию услуг.
Поля
Проект
Название
В названии сделки указываем название проекта, официальное и строительное. Если название пишется на латинице, то дублируем его на кириллице через /. Можно указать строительный адрес объекта, когда названия ещё нет. Так будет легче найти, например WOODS / Вудс.

Сдача объекта
Устанавливаем дату сдачи объекта в эксплуатацию. Сначала берём из открытых источников, далее по информации с объекта.

Дата реализации
Дата исполнения обязательств компании перед клиентом согласно договору поставки и (или) подряда. Актуальна для проектов в стадии Реализация.

Сумма сделки
Указываем общую и актуальную на текущий день сумму сделки в рублях. С обновлением коммерческой информации корректируем сумму.

Аванс
Заполняем данные по всем оплатам, относящимся к текущей сделке, в том числе запланированным:

№ счета — номер счёта на оплату;
Сумму аванса — сумма оплаты по счёту (оплата может быть частичной);
Дата оплаты — дата оплаты по счёту, (оплата может быть частичной).

Дебиторская задолженность
Уточняем общую дебиторскую задолженность по сделке.
Информация
Тип объекта
Выбираем тип объекта из предложенных вариантов:
Многоквартирный дом;
Коттеджный поселок;
Торговый центр;
Бизнес-центр;
Квартира;
Коттедж;
Офис.

Цена р/м2
Уточняем стоимость квадратного метра в рублях, чтобы сегментировать проекты по классу.

Абоненты
Указываем количество квартир или апартаментов — потенциальных абонентов.

Ссылка
Обычно, это отдельный сайт проекта, или несколько сайтов. Иногда, это выделенная страница на сайте застройщика. Сюда же добавляем ссылки из баз строительных объектов.

Адрес
Указываем адрес строящегося объекта, чтобы он отображался на интерактивной карте.

Комментарий
Добавляем важную информацию по сделке, чтобы она всегда была перед глазами.

Заметки руководителя
Поле для комментария руководителя. Доступ предоставляется только руководителю подразделения и компании.

Дата последней заметки
Дата обновляется автоматически с обновлением комментария в одноимённом поле. Доступ предоставляется только руководителю подразделения и компании.
Участники
Клиент
Добавляем контакты всех действующих лиц, имеющих отношение к сделке.

Компания
Основная компания, с которой ведутся переговоры. В конечном счёте — контрагент. На крупных проектах контрагентов может быть несколько, указываем основного.

Застройщик
Выбираем застройщика из списка компаний.

Участники строительства
Указываем все компании, участвующие в реализации проекта (застройщик, архитектурное бюро, проектный институт, генеральный подрядчик, инжиниринговая компания и т. п.).
Сотрудники
Ответственный
Сотрудник, ответственный за сделку в данный момент. Назначается руководителем.

Наблюдатели
Сотрудники, которым необходимо предоставить доступ на просмор сделки не передавая ответственность.

Руководитель проекта
Ответственный коммерческий специалист, назначенный руководителем.

Главный инженер проекта
Ответственный технический специалист, назначенный руководителем.
Лента
Лента событий или таймлайн отражает работу над сделкой: звонки, переписка в чате или по электронной почте, задачи и комментарии.

Комментарии к сделкам — обычное, но очень важное дело. «Правильные» комментарии являются инструментом регулярного менеджмента как для руководителя, так и для сотрудника. На что же обращать внимание в комментариях?

Грамотность написания
Особенно актуально для коммерсантов. Важных сотрудников в любой коммерческой организации. Они много общаются с клиентами на встречах, по телефону и в письме. Банальная неграмотность в комментариях отражает неграмотность в общении.


Полнота изложения
Требование одно — комментарий должен быть настолько понятным и подробным, чтобы у коллег и руководства не возникало вопросов. Если комментарий непонятен другим, скорее всего и сам автор не понимает о чём идёт речь.


Процесс или результат
Комментарий — это резюме, результат проделанной работы, а не описание процесса. Звонил и не дозвонился, писал и не дописался — это не комментарий. Хороший комментарий к звонку, содержит резюме диалога, вывод, следующий шаг.


Динамика работы
Комментарии показывают динамику работы и загруженность сотрудника внутри отчётного периода, например рабочего дня. Если на типовую задачу отводится в среднем 15 минут, соответственно должно поступать 4 комментария в час, в идеале каждые 15 минут.


Прогресс в работе
Регулярные комментарии отражают историю работы над задачей, сделкой или с клиентом. Показывают частоту касаний и результат работы при каждом касании. Впоследствии можно анализировать работу с клиентом или процесс выполнения задачи.

Для удобства работы, а в проектах это является обязательным, закрепляем в ленте 3 последних комментария с важной информацией по сделке.

Техническая информация
Опросный лист, техническое задание, проект стадии П или РД, ППР — любая техническая информация, на основании которой можно произвести анализ и (или) оценку проекта. В закреплённом комментарии должна быть актуальная техническая информация. Документы необходимо загружать непосредственно в Битрикс24, а не прикладывать ссылки на скачивание.


Коммерческая информация
Коммерческое предложение, договор поставки и (или) подряда, спецификация с ценами, счёт на оплату, платёжное поручение — последняя актуальная коммерческая информация, на основании которой проводится сделка. При реализации проекта коммерческой информацией могут являться УПД, акты сдачи-приёмки выполненных работ и т. п.

В комментарии с коммерческой информацией, вместе с предложением или счётом на оплату указываем экономические показатели в следующем формате:

Разделы — разделы слаботочных систем и электрооборудования.

Материал
Себестоимость — себестоимость материала, выраженная в валюте сделки;
РРЦ — рекомендуемая розничная цена производителя, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — цена продажи материала, выраженная в валюте сделки;
Валовая прибыль — валовая прибыль с продажи материала, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность с продажи материала, выраженная в процентах.
Услуги
Себестоимость — себестоимость услуг, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — цена продажи услуг, выраженная в валюте сделки;
Валовая прибыль — валовая прибыль с продажи услуг, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность с продажи услуг, выраженная в процентах.
Итого
Себестоимость — себестоимость контракта, выраженная в валюте сделки;
Цена продажи — общая цена предложения, выраженная в валюте сделки;
Валова прибыль — валовая прибыль контракта, выраженная в валюте сделки;
Маржинальность — маржинальность контракта, выраженная в процентах.
Материал — доля материала в контракте, выраженная в процентах.

Например:
Разделы: Диспетчеризация
Материал
Себестоимость — 565 649,87 руб
РРЦ — 965 354,74 руб
Цена продажи — 965 354,74 руб
Валова прибыль — 399 704,87 руб
Маржинальность — 41,40%
Услуги
Себестоимость — 342 164,00 руб
Цена продажи — 549 550,00 руб
Валова прибыль — 207 386,00 руб
Маржинальность — 37,74%
Итого
Себестоимость — 907 813,87 руб
Цена продажи — 1 514 904,74 руб
Валова прибыль — 607 090,87 руб
Маржинальность — 40,07%
Материал — 63,72%

Актуальная информация
Последняя актуальная информация, описывающая ситуацию по сделке на сегодняшний день.