Лента событий или таймлайн отображает работу над сделкой: звонки, переписку в чате или по электронной почте, задачи и комментарии.
Комментарии к сделкам — обычное, но очень важное дело. «Правильные» комментарии являются инструментом регулярного менеджмента как для руководителя, так и для сотрудника. На что же обращать внимание в комментариях?
Грамотность написания
Особенно актуально для коммерсантов. Важных сотрудников в любой коммерческой организации. Они много общаются с клиентами на встречах, по телефону и в письме. Банальная неграмотность в комментариях отражает неграмотность в общении.
Полнота изложения
Требование одно — комментарий должен быть настолько понятным и подробным, чтобы у коллег и руководства не возникало вопросов. Если комментарий непонятен другим, скорее всего и сам автор не понимает о чём идёт речь.
Процесс или результат
Комментарий — это резюме, результат проделанной работы, а не описание процесса. Звонил и не дозвонился, писал и не дописался — это не комментарий. Хороший комментарий к звонку, содержит резюме диалога, вывод, следующий шаг.
Динамика работы
Комментарии показывают динамику работы и загруженность сотрудника внутри отчётного периода, например рабочего дня. Если на типовую задачу отводится в среднем 15 минут, соответственно должно поступать 4 комментария в час, в идеале каждые 15 минут.
Прогресс в работе
Регулярные комментарии отражают историю работы над задачей, сделкой или с клиентом. Показывают частоту касаний и результат работы при каждом касании. Впоследствии можно анализировать работу с клиентом или процесс выполнения задачи.
Для удобства работы, а в проектах это является обязательным, закрепляем в ленте 3 комментария с важной информацией по сделке.
Техническая информация
Опросный лист, техническое задание, проект стадии П или РД, ППР — любая техническая информация, на основании которой можно произвести анализ и (или) оценку проекта. В закреплённом комментарии должна быть актуальная техническая информация. Документы необходимо загружать непосредственно в Битрикс24, а не прикладывать ссылки на скачивание.
Коммерческая информация
Коммерческое предложение, договор поставки и (или) подряда, спецификация с ценами, счёт на оплату, платёжное поручение — последняя актуальная коммерческая информация, на основании которой проводится сделка. При реализации проекта коммерческой информацией могут являться УПД, акты сдачи-приёмки выполненных работ и т. п.
Актуальная информация
Последняя актуальная информация, описывающая ситуацию по сделке на сегодняшний день.