Купить Bitrix24
Аналитические отчеты
Обучающие курсы 
Техническая поддержка
Внедрение и настройка
Приложения Битрикс24
Оставьте заявку и получите
Инструкцию по работе в Битрикс24:

+ Полезные приложения для своего портала Битрикс24
+ Обучающий курс для сотрудников Работа в Бирикс24
+ Каталог готовых решений для улучшения Битрикс24
Оставляя заявку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и публичной офертой
Регистрируясь на сайте, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности
и публичной офертой
Хотите также? Обращайтесь!
Работа в Битрикс24, глава 1.2.
Воронки
Инструмент для работы с лидами, сделками, задачами и смарт-процессами. Воронка отражает стадии работы с клиентом и часто применяется в продажах, называясь — воронка продаж.
Виды отображения
У воронок CRM Битрикс24 3 вида отображения: канбан, список и календарь.
Канбан
Отображение классической воронки в горизонтальной плоскости — в виде доски. Канбан есть в воронках Лидов, Сделок, Задач и Смарт-процессов.

Канбан наглядно отображает прогресс выполнения, если говорить о Задачах или путь клиента к оплате, когда речь идет о Сделках.

В Битрикс24 можно вывести важную информацию о сущности для предварительного просмотра в канбане, не открывая саму сущность. Для этого необходимо настроить карточку просмотра.

Настройка карточки просмотра

Для настройки карточки просмотра переходим в сущность, для которой будем настраивать карточку. На примере Лида: переходим в воронку лидов, нажимаем под любой стадией + Быстрый лид. Откроется карточка быстрого создания Лида, пролистываем карточку вниз и нажимаем Выбрать поле в левом нижнем углу, выбираем Настройка полей для просмотра карточки.
В меню далее выбираем, какие поля нужно показывать снаружи карточек на канбане и нажимаем Применить. Если нужно вернуть настройки по умолчанию, нажимаем по умолчанию в правом нижнем углу.

Настройка полей для быстрого создания

Настраиваем поля, которые будут открываться для заполнения, если создаем карточку через кнопку быстрого создания сущности под стадией. Для настройки под стадией сущности нажимаем кнопку быстрого создания, пролистываем вниз карточки, нажимаем Выбрать поле в левом нижнем углу, нажимаем Настройка полей для быстрой формы создания.
В меню далее выбираем, какие поля нужно показывать и нажимаем Применить. Если нужно вернуть настройки по умолчанию, нажимаем по умолчанию в правом нижнем углу.
Список
Используют для массовой обработки сущностей, например, сменить статус, Ответственного, редактировать сразу несколько сущностей.
Когда переключаешься в режим список, от большого количества сущностей Битрикс24 начинает долго обрабатывать информацию, поэтому лучше сначала собрать список необходимых карточек, а потом переключаться.
По умолчанию, на странице в типе список отображается 20 результатов на странице, можно установить максимум 100, настраивается в правом нижнем углу страницы. Если сущностей больше, но нужно применить одно действие для сущностей и на других страницах, устанавливаем маркер ДЛЯ ВСЕХ и подтверждаем.
Календарь
Сделки, Лиды, Смарт-процессы и Задачи можно отобразить в виде календаря.

Можно выбрать, по какому полю сортировать карточки в календаре. Например, для Лидов это может быть дата обращения, для Сделки — дата оплаты или дата создания.

Для сортировки доступны любые поля типа Дата.