1.1. Определения
Сущности — основные элементы Битрикс24. В инструкции мы употребляем их с заглавной буквы, чтобы понимать, когда речь именно о сущности Битрикс24, а не общепринятом определении. Например, Контакт в Битрикс24 и контакты клиента, Компания в Битрикс24 и наша компания.

1.2. Воронки
Инструмент для работы с Лидами, Сделками, Задачами и Смарт-процессами. Воронка отражает стадии работы с клиентом и часто применяется в продажах, называясь — воронкой продаж.

1.3. Карточки
Общие настройки сущностей или «карточек» Битрикс24: Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процессы.

1.4. Поля
Создание и настройка системных и пользовательских полей в Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях и Смарт-процессах.

1.5. Лента
Лента событий или таймлайн отражает работу над сущностями: Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процессы, а именно: звонки, переписка в чате или по электронной почте, Дела, Задачи, комментарии и т. д.

2.1. Лиды
Описание работы с Лидами в Битрикс24. Примеры настройки воронки и полей Лидов под распространённые бизнес-процессы.

2.2. Сделки
Описание работы со Сделками в Битрикс24. Примеры настройки Сделок под разные направления бизнеса. Туннели продаж и примеры использования их в работе.

2.2.1. Розничные продажи
Пример настройки воронки и карточек Сделок для розничных продаж.

2.2.2. Строительные проекты
Пример оформления сделок в продажах крупных строительных проектов. Описаны этапы работы со сделками, правила заполнения полей и ленты событий.

2.2.3. Электронные торги
Пример оформления сделок в продажах тендеров. Описаны этапы работы со сделками, правила заполнения полей и ленты событий.

2.2.4. Исполнение обязательств
Пример настройки воронки и карточек Сделок, находящихся на этапе реализации.

2.3. Контакты
Описание работы с Контактами в Битрикс24. Примеры настройки карточек Контактов и сегментации клиентской базы.

2.4. Компании
Описание работы с Компаниями в Битрикс24. Примеры настройки карточек Компаний и сегментации клиентской базы.

2.5. Смарт-процессы
Описание работы со Смарт-процессами в Битрикс24. Что это такое, когда следует использовать и как настроить.

2.5.1. Согласование расходов
Оформление заявок на оплату и согласование расходов внутри компании. Пример использования Смарт-процессов.

2.5.2. Функциональная карта
Описание функциональных обязанностей сотрудников по должностям. Пример использования Смарт-процессов

3.1. Открытые линии
Общие настройки Открытых линий как инструмента для подключения канала связи и переписки с клиентами непосредственно через Битрикс24.

3.2. Бизнес-мессенджер
Использования внутреннего мессенджера Битрикс24 для переписки с коллегами и клиентами.

3.3. Электронная почта
Подключение и настройка корпоративной электронной почты в Битрикс24. Получение заявок и переписка с клиентами. Распределение прав доступа к почтовым ящикам между сотрудниками.

3.4. Мессенджеры
Подключение популярных мессенджеров (Telegram, WhatsApp, VK) в Битирикс24. Получение заявок и переписка с клиентами. Распределение прав доступа к чатам между сотрудниками.

3.5. Телефония
Подключение и настройка телефонии в Битрикс24 на примере популярных провайдеров: встроенная IP-телефония, IP-телефония MANGO OFFICE, GSM-телефония Билайн.

4.1. Задачи
Работа с Задачами в Битрикс24. Функциональные возможности и варианты использования. Создание, настройка и работа с шаблонами Задач.

4.2. Группы
Группы и Проекты Задач в Битрикс24. Создание, настройка, подключение сотрудников и распределение прав.

4.2.1. Календарь встреч
Планирование встреч на уровне Задач в Битрикс24. Использование Календаря в Задачах.

4.2.2. Техническая поддержка
Организация технической поддержки на уровне Задач в Битрикс24. Использование Канбана в Задачах.

4.2.3. График работ
Планирование работ на уровне Задач в Битрикс24. Использование диаграммы Ганта в Задачах.

4.2.4. Внешний подрядчик
Работа с внешними подрядчиками (экстранет-пользователями) на уровне Задач в Битрикс24.

4.3. Диск
Использование файлового в хранилища Битрикс24. Настройка общего диска компании и распределение прав между сотрудниками.

5.1. Роботы
Базовый инструмент автоматизации, работающий в воронках CRM-модуля Битрикс24. Технические возможности и применение на практике.

5.1.1. Примеры роботов
Пример настройки робота по отправке уведомлений на электронную почту или в Telegram сотрудника, уведомление руководителя и смена ответственного, поставновка задачи.

5.2. Бизнес-процессы
Расширенный инструмент автоматизации, работающий «глобально» по всему порталу Битрикс24. Технические возможности и применение на практике.

5.2.1. Экономика сделки
Пример бизнес-процесса по автоматическому расчёту экономики сделки (себестоимость, прибыль, маржинальность и т. п.). Пример использования формул в полях.

5.3. Умные сценарии
Автоматические сценарии из нескольких роботов, работающие в воронках CRM-модуля Битрикс24. Технические возможности и применение на практике.

5.3.1. Одноразовый код
Пример настройки умного сценария по генерации одноразовых кодов для клиента, чтобы подтвердить получение товара, доставляемого курьером.

5.4. RPA-процессы
Пример настройки RPA-процесса по оформлению заявки на создание корпоративного аккаунта и подключение нового сотрудника.

6.1. Встроенные отчёты
Базовые отчёты Битрикс24. Описание, использование и настройка.

6.2. Конструктор отчётов
Конструктор пользовательских отчётов. Возможности и конфигурирование.

6.2.1. Отчёт по продажам
Пользовательский отчёт по розничным продажам в разрезе сотрудников и параметров сделки, когда сделка не является завершённой.

6.3. BI-аналитика
Встроенная BI-аналитика Битрикс24. Описание и сравнение с аналитическим BI-системами: Microsoft PowerBI, Google Data Studio, Yandex DataLens.

6.3.1. Денежный поток
Аналитика поступления денежных средств по проектным сделкам, где оплата производится поэтапно. Пример использования встроенной BI-аналитики.

6.4. Сквозная аналитика
Сквозная аналитика Битрикс24 помогает определить, какие рекламные каналы приносят результат и стоят потраченных денег. Описание и настройка.

6.4.1. Call tracking
Коллтрекинг — технология отслеживания входящих звонков, при которой реальный номер заменяется виртуальным, что позволяет собирать статистику звонков отдельно по каждому номеру. Например, для отслеживания рабочих рекламных каналов. Настройка и использование встроенной функции Битрикс24.

7.1. Настройка меню
Пользовательские настройки меню Битрикс24 для удобства работы.

7.2. Настройка карточек
Настройка карточек сущностей Битрикс24: Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процессы. Просмотр и создание сущностей в воронках, отображение данных внутри карточки.

7.3. Мой план
Организация работы с собственными Задачами в Битрикс24.

8.1. Отправка сообщений в Telegram
Приложение отправляет любую выбранную информацию из Битрикс24 в Telegram. Удобно для контроля работы сотрудников в реальном времени. Можно настроить отправку информации из любых сущностей (Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процессы, Задачи) по любым полям, в том числе пользовательским, а также комментарии из ленты. Выбрать любые триггеры для отправки, например отправлять каждый день в определённое время, при переходе на другое этап, при добавлении нового комментария.

8.2. Расширенный отчёт по звонкам
Приложение объединяет в себе все стандартные отчёты по звонкам Битрикс24. Даёт возможность настройки и фильтрации параметров успешных и неотвеченных звонков. Позволяет прослушивать записи звонков непосредственно из отчёта.

8.3. Пропущенные звонки в Telegram
Приложение отправляет информацию по пропущенным звонкам в Telegram. Является напоминанием для сотрудника, а также помогает контролировать работу руководителю. В сообщение можно добавить любую информацию из полей, в том числе пользовательских любой сущности (Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процессы, Задачи). Контролировать пропущенные звонки и отправлять уведомление отдельно по каждому сотруднику, отделу или компании.

8.4. Массовая смена ответственного
Приложение позволяет одним действием менять ответственного сразу за все сущности внутри Битрикс24: Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процессы, Задачи. Удобно при увольнении или добавлении сотрудника, когда необходимо быстро сменить ответственного.

8.5. Интеграция c BI-системами
Приложение автоматически выгружает информацию из Битрикс24 в виде таблиц базы данных SQL. Работает со всеми типами данных из всех сущностей Битрикс24 (Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процессы, Задачи). Данные можно использовать для построения аналитических отчётов, например в BI-системах: Microsoft PowerBI, Google Data Studio, Yandex DataLens.

8.6. Копия комментария из ленты
Приложение автоматически добавляет поля «Комментарий из ленты» и «Дата комментария из ленты». Когда сотрудник пишет комментарий в ленте Лида, Сделки, Контакта, Компании или Смарт-процесса, система копирует комментарий, а также фиксирует время и дату его добавления, заполняя поля «Комментарий из ленты» и «Дата комментария из ленты». В дальнейшем с этими данными можно работать, используя их бизнес-процессах и отчётах. Например, транслировать комментарии из ленты в Telegram.