При работе с лидами, сделками и контактами сотрудники часто создают задачи, связанные с конкретными клиентами или процессами. Однако искать такие задачи в ленте карточки CRM бывает неудобно, особенно если в ней накопилось большое количество комментариев, звонков и других событий.

Приложение «Задачи в карточке CRM» добавляет отдельную вкладку «Задачи CRM» в карточки лидов, сделок и контактов Битрикс24. Во вкладке отображаются все задачи, к которым привязан текущий элемент CRM через поле задачи «Элементы CRM».

Сотрудники могут просматривать связанные задачи непосредственно из карточки клиента или сделки без необходимости искать их в общей ленте событий или отдельном разделе задач Битрикс24.

По каждой задаче отображаются название, описание, крайний срок, постановщик, исполнитель и проект, к которому она относится. Это позволяет быстро получить основную информацию о задаче и понять, кто отвечает за её выполнение.

Название задачи является кликабельной ссылкой, по которой можно перейти непосредственно к задаче в Битрикс24. Это упрощает работу со связанными задачами и сокращает количество переходов между разделами системы.

Если задача относится к определённому проекту Битрикс24, информация о нём также отображается в карточке задачи. Это помогает понимать, в рамках какого проекта выполняется работа.

Приложение автоматически отображает задачи на основании существующих связей с элементами CRM и не требует дополнительной настройки после установки.

Приложение помогает систематизировать информацию о задачах, связанных с клиентами и сделками, и делает её доступной непосредственно в карточках CRM. В результате сотрудники быстрее находят необходимые задачи и получают удобный инструмент для контроля текущей работы.

Задачи в карточке CRM
Приложение добавляет отдельную вкладку «Задачи CRM» в карточки лидов, сделок и контактов Битрикс24. Это позволяет просматривать связанные задачи непосредственно из карточки CRM без перехода в другие разделы системы.

Связанные задачи
Во вкладке отображаются задачи, в поле «Элементы CRM» которых указан текущий лид, сделка или контакт. Это позволяет автоматически собирать все связанные задачи в одном месте.

Список задач
Все найденные задачи отображаются в едином списке с основной информацией по каждой из них. Это позволяет быстро просматривать задачи, связанные с конкретным клиентом или сделкой.

Переход к задаче
Название каждой задачи является кликабельной ссылкой для перехода непосредственно в задачу Битрикс24. Это позволяет быстро открыть необходимую задачу и продолжить работу с ней.

Описание задачи
Для каждой задачи отображается её описание. Это позволяет ознакомиться с содержанием и поставленными требованиями без необходимости открывать задачу в отдельном разделе.

Крайний срок
Приложение отображает крайний срок выполнения каждой задачи. Это помогает сотрудникам ориентироваться в установленных сроках и контролировать выполнение связанных с CRM задач.

Постановщик задачи
Для каждой задачи отображается сотрудник, который её поставил. Это позволяет быстро определить инициатора задачи и получить информацию о распределении работы.

Исполнитель задачи
Приложение показывает сотрудника, назначенного исполнителем задачи. Это помогает понимать, кто отвечает за выполнение конкретной работы, связанной с клиентом или сделкой.

Проект задачи
Если задача привязана к проекту Битрикс24, приложение отображает информацию о соответствующем проекте. Это позволяет видеть, в рамках какого проекта выполняется задача.

Автоматическое отображение
Приложение автоматически получает задачи, связанные с текущим элементом через поле «Элементы CRM». Это исключает необходимость вручную формировать список задач для каждой карточки.

Работа без настройки
После установки приложение готово к использованию и не требует дополнительной настройки. Сотрудники могут сразу открывать вкладку «Задачи CRM» и просматривать задачи, связанные с текущим элементом CRM.

В карточке CRM: сделке, лиде и контакте появляется вкладка Задачи CRM. Переходим во вкладку и видим все задачи, к которым прикреплен элемент в поле Элементы CRM.

По каждой задаче видим:

Ссылку на задачу в виде кликабельного названия задачи.

Описание задачи.

Ниже блоки из полей задачи: Крайний срок задачи, Проект из Битрикс24, к которому прикреплена задача, Постановщик задачи и Исполнитель задачи.

Таким образом удобно смотреть задачи, которые ставили по данному элементу CRM.

Никаких дополнительных настроек не требуется.