При увольнении сотрудника или передаче обязанностей необходимо переназначить его лиды, сделки, контакты, компании, задачи и другие элементы Битрикс24. Стандартными средствами такую работу приходится выполнять отдельно для разных сущностей и разделов.

Приложение «Массовая смена ответственного» позволяет централизованно передать необходимые элементы от одного сотрудника другому. Все параметры переназначения настраиваются и запускаются из единого интерфейса приложения.

Приложение работает с лидами, сделками, контактами, компаниями, смарт-процессами и задачами Битрикс24. Пользователь самостоятельно выбирает сущности, в которых необходимо выполнить смену ответственного.

Для сделок можно выбрать необходимые воронки и стадии, а для смарт-процессов — соответствующие процессы и этапы. Это позволяет переносить только нужные элементы, не затрагивая остальные данные сотрудника.

Для переназначения необходимо выбрать текущего сотрудника и нового ответственного, которому требуется передать работу. После запуска приложение автоматически изменит ответственного во всех элементах, соответствующих выбранным условиям.

Можно одновременно выбрать несколько типов сущностей и выполнить их переназначение в рамках одной операции. Это избавляет от необходимости последовательно обрабатывать лиды, сделки, контакты, компании и другие разделы.

Приложение особенно удобно при увольнении сотрудника, переводе в другое подразделение или перераспределении обязанностей внутри команды. Все необходимые элементы можно быстро передать другому ответственному без длительной ручной обработки.

Приложение сокращает время на массовое переназначение элементов и снижает риск оставить часть работы за прежним сотрудником. В результате передача ответственности выполняется быстрее и контролируется из одного интерфейса.

Массовая смена
Приложение позволяет массово менять ответственного сразу для большого количества элементов Битрикс24. Это исключает необходимость открывать отдельные карточки и вручную назначать нового сотрудника.

Сущности Битрикс24
Поддерживаются лиды, сделки, контакты, компании, смарт-процессы и задачи Битрикс24. Это позволяет передавать ответственность за основные рабочие элементы сотрудника из единого интерфейса приложения.

Выбор сотрудника
Пользователь выбирает сотрудника, элементы которого необходимо передать новому ответственному. Это позволяет быстро найти его текущие лиды, сделки, контакты, компании, смарт-процессы и задачи.

Новый ответственный
Для выбранных элементов назначается новый ответственный сотрудник Битрикс24. Это позволяет централизованно передать текущую работу коллеге при увольнении, переводе или изменении обязанностей сотрудника.

Выбор сущностей
Перед запуском можно выбрать только те сущности Битрикс24, в которых необходимо изменить ответственного. Это позволяет переназначать нужные элементы, не затрагивая остальные данные сотрудника.

Воронки сделок
Для сделок можно выбрать конкретные воронки, в которых требуется выполнить смену ответственного. Это позволяет отдельно передавать работу по различным направлениям продаж и процессам компании.

Стадии сделок
Переназначение можно выполнить только для сделок, находящихся на выбранных стадиях воронки. Это позволяет передавать необходимые сделки и не изменять ответственность за остальные элементы.

Смарт-процессы
Приложение поддерживает смену ответственного в смарт-процессах Битрикс24 с выбором необходимых процессов и этапов. Это позволяет учитывать собственные процессы компании при массовом переназначении элементов.

Приложение не требует дополнительных настроек. Пункт появляется в левом меню и доступен через вкладку Маркет / Установленные.

Для настройки выбираем сотрудника, сущности которого надо изменить, устанавливаем какую роль для задач вывести для замены — где сотрудник ответственный или постановщик, далее нажимаем ПРОЧИТАТЬ. Система выведет список всех сущностей со всеми стадиями и количеством элементов для каждой сущности и стадии, выбираем галочками нужные стадии и сущности, выбираем сотрудника, на кого нужно поменять, нажимаем ЗАМЕНИТЬ, ждём окончания замены.

Для проверки можно после замены нажать еще раз кнопку ПРОЧИТАТЬ и система выведет актуальные данные по сотруднику.