Стандартный Битрикс24 предоставляет удобные канбан-доски для лидов, сделок и смарт-процессов, однако компании и контакты по-прежнему отображаются преимущественно в виде списков. Это усложняет визуальный контроль клиентской базы и работу с этапами взаимодействия.
Приложение «Канбан компаний и контактов» добавляет полноценный канбан-интерфейс для компаний и контактов внутри Битрикс24. Все элементы отображаются на наглядной доске, позволяя управлять клиентской базой так же удобно, как лидами или сделками.

Для компаний и контактов можно создавать собственные воронки с любым количеством этапов и настраивать процессы под особенности бизнеса. Это позволяет использовать приложение для работы с клиентами, партнёрами, поставщиками, подрядчиками и другими типами контрагентов.

Все изменения автоматически синхронизируются с CRM Битрикс24 и сохраняются в карточках компаний и контактов. Перемещение карточки между стадиями обновляет данные без дополнительных действий со стороны пользователя.

Для каждого типа сущностей доступны отдельные воронки, стадии и настройки отображения карточек. Это позволяет выстраивать независимые процессы работы для компаний и контактов внутри одной системы.

Пользователи могут быстро перемещать карточки между этапами, использовать фильтры и находить нужные записи без перехода между разделами CRM. Это ускоряет работу с клиентской базой и делает процессы более наглядными.

Руководители получают удобный инструмент визуального контроля клиентской базы и текущих этапов взаимодействия. Это помогает быстрее выявлять проблемные участки и контролировать выполнение бизнес-процессов.

Приложение позволяет заменить сложные списки на понятные канбан-доски и адаптировать CRM под реальные процессы компании. В результате сотрудники работают быстрее, а руководители получают больше прозрачности и контроля.

Канбан компаний
Компании отображаются в виде канбан-доски с распределением по этапам работы и ответственным сотрудникам. Это позволяет контролировать состояние клиентской базы и отслеживать текущие этапы взаимодействия.

Канбан контактов
Контакты отображаются в отдельных канбан-воронках независимо от компаний и сделок CRM. Это позволяет выстраивать собственные процессы работы для разных категорий контактов и контролировать этапы взаимодействия с ними.

Несколько воронок
Для компаний и контактов можно создавать отдельные воронки под различные направления деятельности и бизнес-процессы. Это помогает разделять работу между подразделениями и вести разные категории данных по собственным правилам.

Синхронизация с CRM
Все изменения этапов автоматически записываются в карточки компаний и контактов Битрикс24 без дополнительных действий со стороны пользователя. Это обеспечивает актуальность данных и исключает необходимость двойного ввода информации.

Перемещение карточек
Карточки можно перемещать между стадиями простым перетаскиванием внутри канбан-доски. Это ускоряет выполнение повседневных операций и делает работу с клиентской базой более удобной и наглядной.

Настройка стадий
Для каждой воронки можно создавать, изменять, удалять и сортировать этапы работы в соответствии с внутренними процессами компании. Это позволяет адаптировать структуру канбана под особенности конкретного бизнеса.

Оформление канбана
Для каждой стадии можно настроить цвета оформления, отображение элементов и другие параметры интерфейса. Это помогает визуально разделять этапы работы и упрощает восприятие информации сотрудниками.

Карточки элементов
Администратор самостоятельно определяет набор полей для отображения на карточках компаний и контактов. Это позволяет выводить только важную информацию и не перегружать интерфейс лишними данными.

Раздельные настройки
Компании и контакты имеют собственные воронки, стадии и параметры отображения данных. Это обеспечивает гибкую настройку процессов и позволяет использовать разные сценарии работы для каждой сущности CRM.

Переход в CRM
Карточки содержат ссылки для быстрого открытия компаний и контактов в стандартном интерфейсе Битрикс24. Это позволяет оперативно получать доступ к полной информации и связанным данным по каждому объекту.

Фильтрация данных
Доступны фильтры по ответственным сотрудникам, типам контактов, направлениям работы и другим параметрам CRM. Это помогает быстро находить нужные данные и эффективно работать с большими базами.

Поиск элементов
Поиск позволяет быстро находить компании и контакты по имеющимся данным CRM без ручного просмотра воронок. Это сокращает время обработки информации и повышает удобство ежедневной работы.

Гибкие процессы
Приложение подходит для работы с клиентами, партнёрами, подрядчиками, поставщиками и другими объектами учёта. Это позволяет использовать единый инструмент для различных бизнес-процессов компании.

Настройка без кода
Все настройки выполняются через интерфейс приложения без программирования и привлечения разработчиков. Это упрощает внедрение решения и позволяет быстро адаптировать систему под свои задачи.

Рассмотрим настройки приложения. Нажимаем Настройки в правом верхнем углу экрана:

Воронка
В данном пункте создаем воронки компаний и контактов и управляем ими. Приложение после установки добавляет в раздел Компании и Контакты поле Воронка: [Название воронки] типа Список. Список содержит стадии воронки. Поле нужно для того, чтобы присваивать стадию компании или контакту в воронке приложения. Для каждой новой воронки создается отдельное поле.

В разделе воронки находится список переключения воронок. Переключая воронку переключаются стадии в разделе Стадии, чтобы можно было настроить их стиль.

Нажимаем кнопку Добавить воронку, чтобы создать новую воронку.

Стадии
В разделе добавляем и настраиваем стадии воронки и саму воронку.

Показывать контакты и компании без стадии
Если установить активным пункт, в воронке появится стадия Без стадии, на которой будут отображаться все Компании и Контакты вашего Битрикс24, которым не установлено значение в поле любой воронки.

Показывать пилюлю стадии на карточке
Когда пункт активен, на доске в карточке контакта и компании появляется пилюля с названием стадии, на которой находится карточка.

Название воронки
В этом разделе редактируем название воронки.

Ниже под разделом находятся стадии воронки. Нажимаем на стадию, чтобы изменить название. Когда в воронке несколько стадий, можем потянуть за значок 6 точек перед названием стадии, чтобы поменять стадии местами. В разделах фон и текст настраиваем цвет фона стадии и цвет текста названия стадии.

Нажимаем кнопку Добавить стадию, чтобы добавить новую стадию в воронку.

Поля на карточке
Тут настраиваем поля из карточек Компаний и контактов, которые будем видеть в карточке на канбане. Уже добавленные поля можем менять местами перетаскиванием или кнопками со стрелками. Нажимаем на крестик, чтобы убрать поле из карточки.

Ниже в настройках поисковая строка полей, а под ней все поля из компаний и контактов Битрикс24. Пользуемся поисковой строкой, чтобы найти поле и нажимаем на галочку около нужного поля, чтобы добавить его в карточку.

Нажимаем Сохранить, чтобы применить все изменения, которые мы сделали.

Права доступа к приложению определяются правами доступа к компаниям и контактам в CRM. Чтобы сотрудник мог поменять стадию в приложении, у него должны быть права на изменение элементов. Сотрудник в приложении видит только те компании и контакты, к которым у него есть доступ на просмотр.

Чтобы добавить компанию или контакт в приложении, в карточке элемента в Битрикс24 необходимо установить стадию в поле Воронка: [Название воронки]. После этого элемент появится на нужной стадии в указанной воронке приложения.

Менять стадию компании или контакта в приложении можно перетаскиванием карточки из стадии в другую стадию.

Компанию или контакт можно добавить в несколько воронок сразу. Для этого устанавливаем стадию элемента одновременно в каждом поле воронки элемента.

Поиск по названию в приложении ищет по названию элемента, номеру телефона или адресу электронной почты элемента.

Фильтр по Ответственным показываем список из всех ответственных, которые есть в добавленных в приложении элементов. Так же для фильтрации элементов в контактах используется стандартный фильтр Тип Контакта, в компаниях Сфера деятельности.